В глубине густого леса скрыт древний город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе властвует жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает жителей на бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против его власти, ждет изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, отшельникам, полагаясь на их магическую силу. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались две сотни лет, и стремятся сохранить свой шаткий мир.
