В небольшом, живописном городе Калязине, который на первый взгляд кажется обычным, скрывается секретный институт, занимающийся исследованиями магии. Однако ситуация принимает неожиданный поворот, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных сказочных существ, стремясь заменить мир людей магической фауной. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину привычный облик. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку с могущественной магией и стараются сохранить человечность, несмотря на мощное сопротивление.
