1895 год. В Нижнем Новгороде все готовятся к важнейшему торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойную жизнь города нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатого лидера местного дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден поставить на кон всё: свою любовь, честь, а также собственную жизнь.