Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Им поручено обнаружить местонахождение завода. В команде — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который намерен отомстить своему давнему врагу — генералу Исимуре, виновному в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает устроить взрыв подземного склада с химическим оружием, расположенного прямо под заводом.
