Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый внедрить свои методы управления. Однако его амбиции сталкиваются с позицией Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух различных миров приводит к неожиданной духовной близости между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.